產業概況

1、定義

養老院具有廣義和狹義之分。狹義的養老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設置的社會養老服務機構，設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫療保健等多項服務設施。廣義的養老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務的機構。它可以是獨立的法人機構，也可以是附屬于醫療機構、企事業單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構的一個部門或者分支機構。養老院可以依據性質、功能和價格分類進行分類。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

養老院行業產業鏈上游包括社保基金、養老院開發建設、養老輔具及養老保健品行業等，中游為養老院運營行業，下游為養老需求人群。此外還有醫療行業、政府公共服務等為養老院行業的經營發展提供支持。

產業發展歷程：行業發展新階段

20世紀50年代初期，我國改造了最早一批城市養老機構，也就是后面的養老院。基于計劃經濟的背景，主要解決部分困境老年人社會照護問題，對于入住養老機構的五保、孤寡對象以及優撫對象等，由政府開辦的福利性養老機構提供生活照護型粗放式養老服務。

改革開放后，在市場經濟的背景下，一系列有利于養老服務機構發展和規范管理的制度得以建立，在后續的幾十年間，養老院行業的制度、體系、機制不斷豐富完善。21世紀10年代后，社會對老齡事業及老年產業的關注度明顯提高，中國養老院行業逐漸由原有的公辦為主向公辦民辦并存、民辦為主的格局轉變。

行業政策背景：“十四五”重視養老院等養老機構規范化、高質量發展

近年來，我國政府大力規范養老院等養老機構市場，同時大力促進養老產業的發展，頒布了“完善基層養老機構體系“、“增加社會養老機構優質供給”等相關指導類政策，積極推動養老院等養老產業的規范化、良性化發展。

行業供需現狀：養老院供需均穩步增長

1、養老院供給數量穩步提高

2015-2021年，我國養老機構數量呈增長趨勢。據民政部公布的數據顯示，截至2021年底，全國注冊登記的養老機構4.0萬個，較2020年增長4.7%，較2015年底增長42.9%。

注：數據為民政局每年公布的中國民政統計公報數據，為每年四季度季報調整數據。

2015-2021年，我國養老機構床位數逐年增長趨勢。據民政部公布的數據顯示，截至2021年底，全國共有養老機構床位503.6萬張，較2020年增長3.1%。

注：數據為民政局每年公布的中國民政統計公報數據，為每年四季度季報調整數據。

2、養老院需求規模穩定增長

根據我國“9073”的養老服務規劃，未來應該有90%的老人在家中養老，7%的老人在社區養老，3%的老人在養老機構養老。據此測算，2015-2022年，我國養老院行業需求穩定增長。2021年，我國養老院行業需求人群數量規模突破800萬人。

行業競爭格局

1、養老院十大品牌以民辦養老院為主

CNPP2023年十大養老院品牌包括泰康之家、光大養老、隨園、和熹會、椿萱茂、樂成養老、九如城、大愛天下、太保家園、誠和敬。其中超過半數為民辦養老院品牌。

2、區域市場：河南、四川市場供給最集中

據國家民政部統計數據，截至2023年8月，全國共有注冊登記養老院58046家，其中河南省養老院數量最多，為5547家，占全國的9.56%;其次是四川省，養老機構數量占全國的8.32%。

行業發展前景預測

1、“十四五”期間中國養老院市場規模有望進一步提高

在政策支持、需求驅動和供給優化等因素的影響之下，未來我國養老院行業市場規模將會繼續保持增長的趨勢。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提到要推動構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系;完善社區居家養老服務網絡，推進公共設施適老化改造，推動專業機構服務向社區延伸，整合利用存量資源發展社區嵌入式養老。預計我國養老院行業市場規模將保持較快增長，到2028年中國養老院市場規模有望突破1300億元。

2、養老院行業四大發展趨勢

未來我國養老院行業發展趨勢包括：養老院養醫結合發展趨勢將更加緊密、養老院與智慧養老結合、機構養老服務將與居家、社區養老服務融合發展、專業化、連鎖化。